Secteur industriel
8. Services parapétroliers et paragaziers offshore

Le secteur comprend la fourniture de services et d’équipements pétroliers et gaziers dans les domaines de l’exploration et production offshore. Le raffinage et la pétrochimie relèvent du parapétrolier mais sans concerner l’offshore . Les travaux et équipements concernant le transport (pose de canalisations, oléoducs et gazoducs, liquéfaction et regazéification du gaz naturel) sont pris en compte ; ils concernent pour partie l’offshore. Les activités de distribution, d’utilisation, de transport des hydrocarbures sont exclues du parapétrolier.

Observations

• Les marchés du secteur parapétrolier et paragazier offshore sont liés aux investissements d’exploration et de production pétrolières et gazières offshore.
• Le secteur comprend : a) les services amont à l’exploration et au forage ; b) les services aval essentiellement en soutien au raffinage : l’ingénierie est prépondérante parmi ces services ; c) les fabricants d’équipements utilisés sur toute la chaîne amont et aval.
• Une même entreprise peut être active dans le parapétrolier offshore et onshore ; il est alors difficile répartir son activité sur chacun de ces sous-secteurs. La même remarque vaudrait pour les services au raffinage. Cette mixité limite la distinction qui peut être effectuée entre l’onshore et l’offshore par l’enquête professionnelle annuelle auprès des entreprises.
• Les chiffres-clefs présentés ici s’appuient précisément sur cette enquête. Ils peuvent receler des comptes doubles avec la construction et l’équipement naval : la construction de méthaniers a été prise en compte dans l’enquête annuelle jusqu’en 2008 (alors réalisée par l’IFP) ; par ailleurs, certains équipementiers peuvent se trouver dans les champs de collecte d’informations sur l’équipement naval d’un côté et sur le parapétrolier de l’autre. Des entreprises effectuant certaines opérations de travaux en mer (éventuellement sous-marins) sont également prises en compte dans les enquêtes professionnelles du parapétrolier.

8.1. Evolution des activités parapétrolières et paragazières offshore

• Les chiffres-clefs présentés ici n’enregistrent pas la chute des prix du brut au second semestre 2014 après leur maintien au niveau de 2011 durant trois ans, ni les retombées de cette chute sur l’E&P et le parapétrolier.
• Sur la période examinée jusqu’en 2014, les investissements d’exploration et production pétrolière et gazière, favorisés par les hausses de prix, se sont accrus à un rythme à peu près régulier, particulièrement aux Etats-Unis, en Asie mais aussi au Moyen-Orient et en Europe (investissements dans les champs marginaux). Ils ont chuté ensuite, plaçant plusieurs entreprises parapétrolières en difficulté et conduisant le secteur à d’importantes consolidations. La lente remontée des cours du brut en 2016 et au début de 2017 est, certes, favorable à une reprise des investissements E&P et aux marchés du parapétrolier ; les niveaux futurs de prix du brut seront déterminants pour les choix d’investissement E&P offshore.
• Dimension importante de l’onshore, le raffinage est en forte évolution. Les nouvelles unités performantes en Asie et au Moyen-Orient, la demande croissante des pays émergents, les perspectives offertes par les huiles de schiste aux Etats-Unis, la demande modérée en Europe et en Amérique du Nord, la modification de la structure de la consommation de produits raffinés en Europe, et enfin la chute récente des cours du brut, tous ces facteurs modifient les conditions de rentabilité de l’offre européenne pour l’approvisionnement en matières premières et pour les débouchés. En 2015-2016, les ajustements du secteur européen ont permis d’accroître le taux d’utilisation et les marges, mais dans un contexte de surcapacités persistantes.